Hell-O
I když sbor vyhrál Výběrovky, stále na škole nepatří mezi ty uznávané. Ředitel Figgins navíc dává Willovi další ultimátum, bude se muset umístit se sborem na Regionálkách, jinak bude zrušen, a ještě k tomu, i díky malému vydírání, vzal zpět Sue.
Finn a Rachel spolu začali právě chodit, Finn se však stále nemůže vzpamatovat ze všeho, co se mu nedávno stalo, a tak řekne Rachel, že si chce dát pauzu. Sue se přesně tohle hodí do nového plánu, jak zničit sbor. Zaúkoluje Santanu a Brittany, aby vzali Finna na společné rande, ten souhlasí.
Rachel ale také dlouho netruchlí, v knihovně potká hlavního zpěváka Vocal Adrenaline Jesseho St. Jamese (Jonathan Groff) a hned mezi nimi přeskočí jiskra. Santana a Brittany si na rande Finna vůbec nevšímají a baví se jenom mezi sebou, což se samozřejmě Finnovi vůbec nelíbí.
Emma a Will mají spolu svoje první rande a vše vychází přesně, jak má, dokud nepřijde na intimnosti, se kterými nemá, jak se ukáže, Emma žádné zkušenosti, Willovi to ale očividně nevadí. Finn se chce s Rachel dát znovu dohromady, ale ta už nemá zájem, začiná totiž chodit s Jessem. Finn to jde okamžitě povědět Willovi a sboru.
Will si kvůli tomu dělá starosti a jde za vedoucí Vocal Adrenaline Shelby Corcoran (Idina Menzel) ujistit se, že nemá Jessie postranní úmysly. Všechno nakonec dopadne ale úplně jinak a oba skončí u Willa na gauči. Will to ale utne vše ještě v pravou chvíli. Díky Shelby si však také Will uvědomí, že potřebuje čas sám pro sebe.
Ostatním členům sboru se také nelíbí, že Rachel a Jesse spolu chodí a dávají jí na vybranou buď sbor nebo Jesse. Rachel se sejde s Jessem a domluví se na tajném vztahu, na všechno pozorně dohlíží Shelby a zdá se, že v tom společně s Jessem má určitě prsty.
Když Emma připravuje pro Willa u něj v bytě tajnou večeři, přijde Terri a má k tomu samozřejmě připomínky. Když se baví o společné písni Emmy a Willa, Terri ji negativně překvapí. Emma si příští den jde s Willem všechno vysvětlit a nakonec si Emma uvědomí, že Will ten čas pro sebe opravdu potřebuje.
Finn se znovu snaží udobřit s Rachel, ta ho ovšem znovu odmítá. Finn se však nechce jen tak lehce vzdát a řekne jí, že je připraven o ni bojovat.












