Během svého pobytu na Zemi se ze Sentinela Primea stane hotový krotitel Decepticonů. Podaří se mu odchytit a zajmout Starscreamova klona Sunstorma, stejně tak i Blitzwinga a Lugnuta. A na tom už něco nesedí nejen celé Optimově posádce, ale i Sentinelovu parťáku Jazzovi. S ním se v pátrání po zdroji Sentinelova úspěchu spojí Prowl, který už má jistou teorii... »
Když už Autoboti téměř chytili zmateného Waspa, na scéně se z ničeho nic objeví Dinobot Svoop a bez zjevné příčiny ho unese na svůj ostrov. Zatímco Sentinel se hrne za nimi, Optimus zůstává zdrženlivý, protože už tuší, k čemu to celé asi bude směřovat. »
Autoboti se ze všech sil snaží ubránit nástrahám Soundwaveova virtuálního světa, už jim však nezbývá příliš mnoho času, než jejich sok dokončí svou práci a neudělá ze stávajících ochránců Deatroitu sobě podobné... Decepticony. »
Decepticoni věznění na palubě křižníku Elitní gardy uprchnou a zajmou Sentinela a ostatní Autoboty. Zhrzený vůdce tak nemá jinou alternativu, než požádat o pomoc Optima Primea zpátky na Zemi, který společně s Bulkheadem a doktorem Sumdacem právě dokončili stavbu nového Vesmírného mostu. »
Ve snaze znovu najít Omegu Supreme pracuje Ratchet na Vesmírném mostu. Když ho nakonec zprovozní a Autobot do něj vstoupí, zjistí, že není na palubě Omegy, nýbrž na Cybertronu! A aby toho nebylo málo, na tuhle výpravu se k němu nechtěně přimotal i policejní kapitán Fanzone. »
Autoboti zjistí, že Omega Supreme je v blízkosti Země, a rozhodnou se proto jednat. Zatímco Jazz pomáhá Prowlovi dokončit jeho trénink cyber ninjy a Optimus na sobě testuje nový prototyp jetpacku, který by mu umožnil létat, Bumblebee je teleportován na Měsíc, aby zjistil, co Decepticoni vlastně chystají. »
Třetí řada seriálu Transformers Animated začíná vskutku velkolepě. Kdesi ve vesmíru probíhá bitva mezi Autoboty a Decepticony. Zatímco Rodimus Prime, Ironhide, Brawn, Red Alert a Hot Shot (vizuálně velice věrní svým předchůdcům, a to nejen z Generation 1, ale v posledním případě i japonské Armady) střeží jeden z Vesmírných mostů, útočí na ně Strika, Oil Slick, Cyclonus a Blackout. »
Vracíme se ke Skywarpovi, Thundercrackerovi a Blurrovi, kteří byli, uvěznění v Mixmasterově cementové pasti, rovněž transportováni Vesmírným mostem do neznámých končin pustého vesmíru. Když se trojici ze svého vězení podaří vysvobodit a dva Decepticoni se pokusí zneškodnit Blurra, hbitý člen Elitní gardy jim uprchne a spěchá na Cybertron, aby mohl Autoboty informovat o tom, že v jejich kruhu se nachází zrádce. »
Bumblebee se opět teleportuje na Zemi, tentokrát však bohužel za doprovodu velkého vesmírného transformujícího se asteroidu. Když se s ním Autoboti utkají a záhy začnou výrazně prohrávat, Sari se rozhodne pokusit se spojit se svým klíčem. To se jí podaří a na scénu tak přichází nová upgradeovaná robotická Sari. »
Bulkhead a profesor Sumdac se prodírají zbytkovými součástkami ze zničeného Vesmírného mostu, aby se s jejich pomocí pokusili navázat kontakt se Cybertronem. Během práce však dojde k nehodě, při které se jeden fragment Prajiskry spojí se zvedačským vozidlem a zničenou jednotkou Headmastera, čímž vznikne Dirt Boss, nový Constructicon. »
Pomatený Autobot Wasp se vrací, aby se pomstil Bumblebeemu za křivé obvinění ze zrady (zrádcem se totiž nakonec ukázal být Longarm), což ho na dlouhá léta uvalilo do vězení a vyhnanství. A jelikož mají Wasp i Bumblebee podobnou tělesnou stavbu, pomstí se mu tak, že zamění jejich identity. »
Uprostřed pustého vesmíru se setkáváme s pracovní jednotkou Autobotů, která opravuje a udržuje technologii takzvaných Vesmírných mostů. Bumblebeeho, Prowla, Bulkheada a Ratcheta vede mladý Optimus Prime, který se stále nedokáže smířit s životem opravářského robota a chce alespoň jednou zažít nějaké pořádné dobrodružství... »
Policie si s přerostlým švábem neví vůbec rady a tak dochází k postupnému ničení města, které probudí z kriospánku Autoboty. Ti, byť trochu dezorientovaní, neváhají jednat, vezmou na sebe alternativní podoby několika policejních a jiných vozidel a rozhodnou se obyvatele této neznámé planety ochránit. »
Z Autobotů se na Zemi stali nefalšovaní superhrdinové. Zachraňují lidi s hořících domů, bojují se zločinem a dokonce mají i svou vlastní „tajnou základnu“, opuštěnou továrnu doktora Sumdaca. Malér na sebe ale nenechá dlouho čekat; Starscream se dostane na Zemi, zaútočí na vojenskou letku a vezme na sebe podobu jedné ze stíhaček... »
Svůj pobyt na Zemi si každý z Autobotů užívá jinak. Zatímco Bumblebee se snaží ze svého statusu superstar vytěžit co nejvíc a Optimus se baví chytáním extravagantních superpadouchů, Bulkheadovi a Ratchetovi být středem pozornosti zrovna nevoní a Prowl je lidmi dokonce otrávený, když sleduje, jak si vůbec neváží krás organického života, které ho natolik uchvátily. »
Autoboti se střetávají se svým historicky prvním lidským protivníkem. Tím je průmyslník Prometheus Black, mocný konkurent doktora Sumdaca, který ale místo robotiky dává přednost spíše rozvoji bioinženýrství. »
Autoboti by se rádi přiučili něčemu z naší historie a tak se rozhodnou to vzít opravdu „od Adama“ a navštíví městské prehistorické zoo s robotickými replikami dinosaurů. »
Městem projíždí tajemné vozidlo. Ohrožuje civilisty, policii nechává daleko za sebou. Autoboti tak vyráží po jeho stopách, ale pouze Ratchet cítí, že tohle nebude žádná rutinní akce proti bezohlednému řidiči... »
Na scénu opět vstupuje Megatron, vyčkávající v soukromé laboratoři doktora Sumdaca, jenž si stále naivně myslí, že jeho plechový „přítel“ patří k Autobotům. »
Deatroit zaplavila vlna vánoční pohody, kterou však Optimovi ruší fakt, že když Porter Powell převzal Sumdacovu společnost, začal na Vánoce opět prodávat jeden z jeho nešťastných produktů, Soundwavey. Jeho podezření se nakonec stane oprávněným, když jedna z těchto hraček Autoboty uspí a do rána s nimi cosi provede. »
Nadchází halloweenská noc a Sari se rozhodne Autoboty do tohoto svátku zasvětit. Všechny ale čeká podivné zjištění, Optimus totiž zdá se trpí lehčí arachnofobií. Jako na zavolanou tak koledníky chodící od domu k domu skutečně napadne obrovský pavouk, ve skutečnosti Decepticonka Blackarachnia. »
Sari má narozeniny a tak se především její otec chce vytáhnout s pořádným dárkem. Megatron mu proto vsugeruje nápad postavit jí vlastního robota. Moc dobře totiž ví, jak ráda si Sari hraje se svým mocným klíčem a až tak nadejde čas, mohl by Megatron použít robota jako své nové tělo. »
V naději, že Megatron stále žije, se na Zemi dostávají dva Decepticoni. Jejich přesvědčení se záhy ukazuje jako oprávněné, když se s nimi jejich velitel spojí. »
V této epizodě nás čeká menší výlet za starými známými. Vše začíná, když Dinoboti zdánlivě bezdůvodně unesou Sari. Prime ani ostatní sále nevědí, že je Prowl a Bulkhead uklidili na opuštěný ostrov a především Prowl nemá v úmyslu to měnit. »
Zapálený mladý vědec Henry Masterson ukazuje svému zaměstnavateli a velkému vzoru doktoru Issacovi svůj vynález, takzvaného Headmastera, s jehož pomocí dokáže ovládat roboty. Issacovi však tento projekt přijde příliš militaristický a nebezpečný a po následné havárii Mastersona propustí. »
Prowl, Bumblebee a Sari se rozhodnou udělat si poklidný výlet do přírody. Obyčejné kempování v okolí deatroitských lesů uprostřed zimy se pro ně ale stane noční můrou, neboť jsou zde napadeni cybertronským (ale přitom organickým) tvorem, který vstřebává energii jiných robotů nebo je ovládá. »
Artefakt nalezený doktorem Sumdacem v předchozím dílu se zdá být ještě zásadnější, než to ze začátku vypadalo. Nejedná se totiž o žádného podřadného Decepticona, ale o zdevastované tělo samotného Megatrona! Sumdac Okamžitě začne s jeho opravami, ale Megatron dobře ví, že bez Sarinina klíče svou starou sílu nikdy nezíská. »
Po Megatronově vzkříšení začíná lítý boj o držení Prajiskry. V porovnání s vůdcem vojenských robotů se však Autoboti opět nestávají ničím jiným, než jen partičkou dělníků. Vzdát se ale za žádnou cenu nehodlají. »
Porazit samotného Megatrona a jeho družinu rozhodně není nic snadného, obyvatelé zdevastovaného Deatroitu ale Autoboty přesto slávou zrovna neověnšují. Optimus a ostatní však teď mají větší problém, než opravovat pochroumané budovy a vztahy s pozemšťany... »
Nejenže Sari ztratila svého otce, díky podivným mezerám v jejím životopise – nelze dokázat, že Sari vůbec existuje, natož že je Sumdacova dcera -, navíc ztrácí pozici ve firmě a tu tak ovládá Porter C. Powell (v minulosti například dotoval Meltdownovy projekty). »
Jednotky Autobotů ze všech možných koutů galaxie hlásí decepticonské nájezdy. Jak Elitní garda, tak Optimova skupina jim tedy musí vyrazit na pomoc, a Primeovu argumentu, že víc je třeba se zabývat problémem s Decepticony na Zemi, zrovna nenahrává fakt, že od příjezdu Ultra Magnuse a ostatních se zatím žádný Decepticon neobjevil. »
Že je úplně na maděru Prajiskře evidentně nevadí a vesele pokračuje v oživování všeho, co ji přijde pod ruku. Spojením velké hromady odpadků a jednoho zatoulaného fragmentu Prajiskry tak vzniká Wreck-Gar; žalostně tupý a podprůměrný Transformers, který toho ví jen tolik, co mu sami řeknete. Chvíli je z něj Autobot, pak zase Decepticon a nakonec málem srovná polovinu Deatroitu se zemí. »
Zápletka s úlomky Prajiskry scénáristy snad nikdy neomrzí. Na jeden takový Bumblebee se Sari narazí tentokrát v prostředí ilegálních automobilových závodů, kde si z něj hlavní pořadatel udělal dálkové ovládání na jedno z vozidel. »
Úlomky z Prajiskry dají život dalším Transformerům. Tentokrát se jedná o dva Constructicony (jak si začnou říkat), kteří vznikli z pojízdné míchačky a bagru. Jsou to typičtí pracanti s proříznou pusou a zálibou v okoukávání „sexy vozidel“... »
Prowl a Bulkhead na ostrově pátrají po Dinobotech, Z ničeho nic se z lesa vyřítí Grimlock a zuřivě na oba vetřelce zaútočí. Prowl však použije elektromagnetický generátor, který mu půjčil Ratchet, a situaci hravě vyřeší. »
Staří známi lidští padouši Deatroitu, Nanosec, Angry Archer a navíc i Professor Princess, kterou jsme mohli postřehnout na začátku jedné z předešlých epizod, se pod vedením záhadné Slo-Mo spojí ve zločineckou alianci Society of Ultimate Villainy. »
Bumblebee sleduje nový autobotí signál, který, jak věří, patří jistému Waspovi, kterého Bumblebee už jednou dostal do vězení za zradu. Během pátrání tak sledujeme jeho flashback z doby, kdy na Cybertronu společně s Bulkheadem, Ironhidem, Longarmem a právě Waspem procházel výcvikem Elitní gardy pod dohledem Sentinela Primea. »
Blackarachnia se vrací na scénu s novými mazlíčky: Dinoboty. S jejich pomocí dostane z vězení Meltdowna, aby ji zbavil její organické stránky. Proto však potřebuje jisté zařízení, pro jehož sehnání se nedobrovolně musí spojit Optimus Prime a Grimlock. »
Epizodní variace na film Sám doma. Zatímco Autoboti procházejí Deatroit a hledají Constructicony, oni dojdou do jejich základny, kde zůstala Sari, a která se s nimi musí sama vypořádat. »
Constructiconi pro Megatrona právě dostavěli Vesmírný most a byli tak povýšeni na rank právoplatných Decepticonů. Když se však Most má spustit, něco nevyjde dobře a Megatron je tak nucen porozhlédnout se po nějakém specializovaném inženýrovi v této problematice. A tím je pro jeho vlastní překvapení Autobot Bulkhead. »
Během bitvy v decepticonské základně je narušeno naprogramování Vesmírného mostu, který do sebe vtáhne Blurra a dva z klonů neznámo kam, jelikož do programu dosud nebyl zadán koncový bod. Samotná bitva proto pro Autoboty nevypadá zrovna nejlíp. »
Tři klony Omegy Supreme ovládané Lugnatem útočí na Zemi. Zatímco na odpor se jim staví Jazz, Prowl a Optimus s novým jetpackem a Magnusovým kladivem, ostatní Autoboti se společně se Sari pomocí Vesmírného mostu dostávají na Měsíc. »
