Vdova se sejde s Nathanielem Moonem, aby mu nabídla pozici jejího regenta. Přesvědčuje ho, že mu pomůže získat jeho čest zpět. Mezitím se Sunny vrací do Badlands, aby našel lék pro jeho nemocného syna Henryho.

Vdova dá svému novému regentovi dárek na uvítanou, který hned vyzkouší na M.K. v podobě “lekce“. Lydia vzpomíná na dobu, kdy jakýsi muž jménem Waldo našel Sunnyho jako malého chlapce, který měl kolem krku přivázaný znak Azry.

Nathaniel zaútočí na pevnost Iron Rabbit. Mezitím Sunny s Bajiem přijedou do tábora buřínkářů kvůli svému synovi Henrymu, který je stále nemocný. Lydia se spojí s Vdovou z přesvědčení, že mohou vykonat větší dobro pro svůj lid. Ale Vdova chce přetáhnout na svou stranu ještě svou dceru.

Baronku Juliet Chau chce po svém bratrovi, aby zabil Pigrima. Tilda přesvědčuje M.K., aby s ní zůstal v táboře Iron Rabbit. On však odmítá zaslepený touhou po pomstě. Sunny s Bajiem narazí na své cestě na slepce, o kterých později zjistí, že se s nimi dříve setkal. Muž zvaný Pilgrim se stal problémem nejen pro Juliet, ale také pro Vdovu a Lydiu.

Vdova se setká se svým starým přítelem. Pilgrim, Cressida, Nix a Castor navštíví baronku Juliet Chau, protože si myslí, že právě ona zaútočila na jejich pevnost. Baronka obvinění odmítá s tvrzením, že vinu nese její bratr Gaius. Pilgrim jí nevěří a chce po ní tisíc pracovníků na “speciální projekt“. Sunny a Bajie se vydávají za mistryní Ankarou, která kdysi měla Bajieho v péči a mohla by pomoci Henrymu.

Sunny a Bajie se vydávají za Lyli, Bajieho bývalou manželkou, aby jim pomohla najít jistého muže a zároveň tak zachránila Henryho. Ta nabídku neochotně přijme. Pilgrim přesvědčuje lidi, aby mu pomohli najít svobodné město Azra.

Sunny se snaží najít odpovědi na své otázky u neznámého muže, který si s pomocí Lily původně přišel právě pro Sunnyho a Bajieho. Ten mu poradí, ať jde ke kapitánovi lodi, na které byl Sunny jako malý se svou sestrou. Mezitím se Motýlci a Buřínkáři rozhodli převzít velení a ukončit válku proti Pilgrimovi, když to Vdova dosud nedokázala udělat. Nix má podezření ohledně Castorovi smrti a pochybuje o Pilgrimových záměrech. Sunny u kapitána zjistí, že neznámý muž je Říční král. Když se k němu vrátí, čeká ho nemilé překvapení v podobě skupinky přezdívané Black Lotus.

Sunny se s Bajiem dostal do Pilgrimova doupěte, kde narazil na M.K. Ten však ihned, co spatří Sunnyho, zatouží po pomstě. Pilgrim je ale včas zastaví. Jeho lidé najdou komnatu ke zrození Azry. Moon chce vést armádu a Lydia, i přes jeho nesouhlas, ho následuje po jeho boku. Pilgrim slíbil Sunnymu, že uzdraví Henryho výměnou za to, že mu Sunny pomůže s Azrou. Bajie však odhalí jeho záměry a chce komnatu zničit.

Sunny zjistí, že Bajie měl pravdu a chce ho pouze využít a chce ho zastavit. Vdova se připravuje na válku proti Pilgrimovi, ale ještě před tím si vyřizuje účty se svým mistrem.

Vdova získala svůj dar zpět, ale vše není nakonec tak, jak se zdá. Později se setká se svým nejhorším nepřítelem, který ji porazí. Pilgrim se snaží opravit Komnatu, kterou Sunny zničil. Lydia a Moon se mezitím zotavují z bitvy.

Sunny jde společně s Nix najít čarodějnici, aby se dozvěděl, jak zastavit Pilgrima. Na své cestě narazí na Vdovu s Bajiem, kteří chtějí to, co Sunny. Jenže ten má s Vdovou ještě nevyřízené účty.

Pilgrim zaútočil na Mistra a jeho sídlo a Sunny je dále na cestě za Pilgrimem. Mají s sebou čarodějnici, která jim měla pomoci, ale ukázalo se, že není tak úplně na jejich straně. Tilda a Gaius byli napadeni Gaiovou sestrou, která chce od svého bratra odpovědi.

Black Lotus chytil Sunnyho a setkává se se svou sestrou. Ta Sunnyho přemlouvá, aby se přidal k Black Lotus, ale on odmítá a hlavě má pouze útok na Pilgrima. Vdova nechá poslat hlavu Gaiovy sestry jejím lidem.

Válka začíná. Vdova se chystá společně s Lydií, Buřínkáři a Motýlky porazit Pilgrima a zavírá jeho pravou ruku Cressidu. Sunny chce po své sestře, aby probudila jeho dar, ale ona ho zradí, protože nechce, aby díky němu zabil Pilgrima.

Sunny a Bajie přichází do Badlands, ale zjišťují, že válka začala a bojí se o svého syna. Za nedlouho ho najde společně s Vdovou a nabízí ji příměří za jejich staré křivdy. Cressida uniká z vězení a zanechává za sebou usmrcenou Lydii. Kannin navštěvuje Pilgrima a nabízí mu pomoc při záchraně Azry. Mezitím Vdova společně se všemi svými spojenci vymýšlí plán, jak porazit Pilgrima a Bajie dostane nápad: spojit se s Black Lotus.

Kannin zabila vůdce Black Lotus a přesvědčí jeho lid, aby se přidali na jejich stranu, a tedy na stranu Vdovy. Ta poté, co se dozvěděla, že je těhotná, přemýšlí, zda si dítě nechat. Válka je v plném proudu a přinese vítěze, ale i mnoho obětí.