Beowulf se potýká s odhalením Elvina tajemství a skutečností, že se do ní zamiloval. Cítí se nakonec zraden a jeho pocity konfliktu jsou umocněny zprávou, že Slean znal pravdu o Elvině minulosti, ale miloval ji a stále ji miluje. Mohou Beowulf a Elvina přežít a zavřít tento záliv, který je nyní odděluje? Zatím je však naléhavější otázkou Herotova obrana, která je příliš slabá na to, aby odolala dalším útokům. Mezitím, chtěla odpovědět na otázky loajality, které vyvstaly o Breganovi, se Rheda vrací do svého rodného města, aby viděla svého bratra Abrecana. V Breganu je Rheda vřele vítána, ačkoli spíše než být ujišťována, je konfrontována s některými alarmujícími odhaleními, jedním z což znamená, že pro Herota je nastavena velká armáda Wulfing, aby vzala železné město, protože věděla, že kdokoli převezme kontrolu nad sídlem v Herotu, ovládá bohatství Shieldlandů – může se spolehnout na podporu svého bratra nebo bude nucena přijmout jeho zradu?