Mildred a její kamarádky se pokouší dostat do Ethelina klubu, ale Mildred pokazí vstupní zkoušku. Fenella a Griselda místo toho zakládají v tajné klubovně Spolek antikvářských nebezpečných knih.

Mildred, Maud, Ethel a Drusilla mají pracovat v čajovně slečny Přívětivé. Když slečna musí odejít, schyluje se ke katastrofě.

Ruby spojí své znalosti magie a vědy, aby se s děvčaty dostaly do minulosti. Něco se pokazilo a z minulosti hradu přivedla dvě čarodějky – hodnou a zlou. Jenže která je která?

Akademie slečny Krákavé se zapojí do známé rádiové soutěže a nastoupí proti družstvu ze školy slečny Pentagramové.

Mladá neteř slečny Krákavé přijíždí pracovat na akademii v rámci své praxe. Od Mildred a jejích kamarádek se naučí víc než na pedagogické škole.

Je čas na kouzelnický projekt třetích ročníků. Nervy pracují a dřív pevná přátelství se otřásají v základech.

Slečna Krákavá musí odjet za nemocnou tetičkou a dočasnou ředitelkou se stává slečna Neúprosná. Okamžitě mění školu na perfektně šlapající efektivní stroj.

Během Vánoc se na akademii hraje divadelní hra o Popelce. Zapojí se i slečna Metlová, překvapivě v roli kmotřičky víly.

Na akademii probíhá týden umění. Mildred zjišťuje, že je v něčem konečně dobrá – výborně kreslí. Ethel jí samozřejmě závidí a chystá odvetu.

Mildred a její kamarádky chtějí povzbudit slečnu Zdatnou, která jako jediná z učitelského sboru nekouzlí. Dají jí lektvar, který u ní magické schopnosti vyvolá.

Třetí ročník přijíždí do Camelotu – chlapecké kouzelnické školy vedené Velkým Čarodějem. Vedou se řeči, že by se obě školy mohly sloučit v jednu smíšenou.

Zatímco je třetí ročník pryč, slečna Brnkavá se na soutěži sborů zakoukala do profesora von Raffenberga. Je víc než potěšena, když navštíví hrad, kde sídlí akademie. Možná ale nepřijel tak úplně kvůli ní.

Studentkám třetího ročníku se zdá, že s nimi učitelský sbor nejedná férově a nikdo nebere vážně jejich požadavky. Rozhodnou se vydávat undergroundové noviny.

Blíží se vyloučení Mildred s Jadu a také volby zástupkyně studentek. Všechno naruší čarodějnice, která uteče ze staré knihy.