Cleveland si všimne, že Kenny West nemá kde bydlet, a proto Kennymu nabídne, že u něj může bydlet. Rallo poznává ženské chování.

Cleveland se během živého přenosu snaží užít první výročí se svou manželkou, ale nedaří se mu to.

Lester a Cleveland se přou o to, kdo pojede v následujícím závodě aut. Nakonec si kamarádi zvolí Lestera, a tak Cleveland vezme svou rodinu do Afriky.

Cleveland se snaží ze svého syna udělat muže. Rallovi vypadne zub.

Clevelandovi se zraní jeho nejlepší nadhazovač, a proto ho zaskočí Holt, který se vydává za teenagera. Junior se snaží v dílnách získat jedničku.

Junior a Kendra bojují za práva tlustých, ale ve svém snažení neuspějí. Cleveland zachrání Ralla, kvůli čemuž se ale dostane do problémů.

Janet, Donnina sestra, přijede k Brownům na Den díkůvzdání. Brzy si začne s Holtem, se kterým zajede do Las Vegas.

Rallo se spřátelí s židovským důchodcem. Donna učí Clevelanda, jak se má postavit svým rodičům.

Cleveland pořádá charitativní akci, během které zraní Donnu. Kvůli jejímu zranění je nucen se starat o domácnost.

Cleveland začne trávit čím dál více času s Rallem, což se přestane líbit Juniorovi.

Donna odjede pryč a nechá Clevelanda, aby se staral o Robertu. Rallo si myslí, že je neviditelný.

Tim se stane novým šéfem, z čehož jsou Cleveland a Terry nervózní. Rallo využívá své želvy a dává Juniorovi úkoly.

Cleveland jede s Donnou do Los Angeles a Rallo se spřátelí s „malými lidmi“.

Rallo bojuje se svými holuby a Cleveland zjistí, že Terry je gay.

Cleveland se snaží zvrátit průběh historické bitvy, aby byli otrokáři poraženi.

Clevelandovy rodiče jsou na mizině, a proto se jim Cleveland snaží pomoct. Rallo se seznamuje s mikrofonem.

Lester předstírá svou vlastní smrt, aby si konečně užil život. Rallo navštěvuje salon plný důchodců.

Cleveland je potěšen tím, když zjistí, že má svou vlastní pronásledovatelku. Ta mu však brzy ukáže, o co jí skutečně jde.

Cleveland a jeho přátelé se účastní soutěže, ale Cleveland neustále mluví o svém oblíbeném sportovci, a proto je z týmu vyhozen.

Junior začne trávit příliš mnoho času s Donniným bývalým manželem, což se mu nezamlouvá.

Cleveland a Tim si udělají svou vlastní televizní soutěž, která se stane naprostým propadákem. Clevelandovi to nedá a rozhodne se svůj pořad razantně změnit. Rallo se učí rapovat.

Celá rodina jeden na Comic-Con do San Diega. Cleveland tu zjistí hořkou pravdu o své manželce a Junior vyvolá vzpouru.