Bývalý vězeňský dozorce požádal Waltera o pomoc, aby našel kulka, která by dokázala nevinnost vězně smrti několik dní před jeho popravou. Mezitím psycholog FBI – a člen Jeffersonova týmu – Dr. Lance Sweets hodnotí Walterovu kompetenci konzultovat federální případy. V tomto procesu Sweets začíná chápat Walterův nehmotný dar a motivaci najít nepochopitelného. Také se Willa zúčastní plážového večírku a dostane se do potíží.