S mentálním stavem Ann Walkerové v sestupné spirále je Lister nucen uvažovat o cestě do Evropy sám, a to i přes varování její rodiny, která tak zvýší obočí. Teta Anne a kapitán Lister prožívají další návštěvu dráždivého pana Abbotta, zatímco Marian zůstává zvrácená, že její sestra opět chybí. Lister znovu otevře jednání o uhelných dolech s mocnými bratry Rawsonovými. Tajemství Thomase Sowdena vrhá oblak nad jeho nadějným vztahem se Suzannah Washington. Annin skotští příbuzní se vrhli se svými vlastními představami o tom, co je nejlepší pro její budoucnost.