Lee Gon truchlí nad smrtí otce. Lee Lim je na útěku.

Lee Gon se dostává do jiné reality a snaží se Jeong Tae-eul vysvětlit pravdu. Na policejní stanici potkává známou tvář.

Tae-eul se zdráhá uvěřit Gonovu příběhu, v práci řeší případ vraždy.

Když Tae-eul ztratí policejní průkaz, hned si vzpomene na Gona. Shin-jae opět musí řešit matčin život.

Tae-eul je v šoku z Gonova světa. Jo Yeong ji bedlivě sleduje.

Království hrozí vojenský střet. Tae-eul se vrací do svého světa, kde čeká na Gona.

Gon se vrací za Tae-eul a bere s sebou Yeonga.

V Korejském království se dostává na svobodu Luna. Gon a Yeong narazí na muže, který je pozná. Shin-jaemu se vrací vzpomínky z dětství.

Gon je Limovi na stopě. Eun-sup a Yeong se vyměňují. Seo-ryeong dostává znepokojivou zásilku.

Gon a Lim se střetnou ve veřejném souboji. Tae-eul poví svému parťákovi o paralelním světě.

Luna dostává lákavou nabídku. Gon vyšetřuje případ vraždy.

Tae-eul se za dramatických okolností vrací zpět do náruče Gona. Yeong sleduje povědomou ženu.

Gon je přesvědčen o nekalých úmyslech premiérky. Tae-eul si po návratu do svého světa uvědomí, že je zde i Luna.

Gon se loučí s Tae-eul a vydává se naplnit svůj osud.

Lim se připravuje na další setkání s Gonem. Gon dělá bolestné rozhodnutí.

Finální střet s Limem má dalekosáhlé důsledky. Gon prohledává světy a hledá svou Tae-eul.