Lovci trollů se po nocích snaží ochránit uprchlé trolly z Trollího trhu před Gumm-Gummy a Claire je nemocná od té doby, co se jí podařilo otevřít velký portál, kterým všichni utekli před Gunmarem.

Lovci trollů se pokouší najít jednoho neposedného trolla, který v Arcadii páchá trestné činy, a Toby se kvůli tomu ocitne na policejní stanici.

Strickler dá Jimovi prášek vyrobený z mrtvých Gumm-Gummů, aby byl při boji silnější. Jim si prášek vezme s sebou do školy, a tak se stane, že jej nedopatřením pozře několik učitelů.

NotErique upozorní Claire, že s ní není nejspíš něco v pořádku. Toby, Darci, Jim a Claire si vyrazí na dvojité rande. Gunmar se vrací zpět od Morgany.

Jim a Toby se musí vypravit do Stínové říše a najít tam Claire, jejíž tělo teď ovládá Morgana. Blinky a Strickler se mezitím pokouší udržet portál do říše otevřený, ale Morgana se je snaží svými triky ošálit, aby jí vrátili její hůl.

Barbara si vzpomene na všechno ohledně tajného života jejího syna, což zahrnuje i existenci trollů, a poví to rodičům Claire a Tobyho Naně. Je tedy na Lovcích trollů, aby její příběh buď podpořili nebo vyvrátili. Mezitím Dictatius vyhledá svého bratra, aby mu řekl, co chystá Gunmar.

Lovci trollů se vydávají do Merlinovy hrobky, aby zde našli Avalonskou berlu dřív, než se jí zmocní Bular. Aby hrobku našli, musí Jim zničit svůj amulet.

Jim se svými přáteli najde spojence, který jim ukáže opravdovou bitvu o Killahead. Gunmar se vrací s Avalonskou berlou a ustaraní rodiče, Dictatius a Nana sehrají na policejního náčelníka divadlo.

Lovci trollů se vydávají hledat věci, pro které je Merlin poslal, a mezitím se Jim, Claire a Toby seznamují s novými studenty, kteří jsou poněkud zvláštní.

Gunmar se snaží Stricklera přimět osvobodit Morganu, Blinky a AAARRRGGHH!!! hledají spojence a Jim se musí rozhodnout, zda učiní rozhodnutí, které ho navždy změní.

Změna, která zasáhla Jima, mu pomohla získat sílu a rychlost při boji, ale teď se musí vypořádat s novou realitou. Gunmar a Morgana se připravují na Nekonečnou noc.

Lovci trollů se připravují na příchod Gunmara a Nekonečné noci. NotEnrique se spolu s trpaslíkem Chompskym vydává zachránit ukradené děti do Temnozemě.

Jim se utkává s Gunmarem a později se všemi Lovci trollů bojuje proti Morganě, aby zastavil Nekonečnou noc, která pohltila Arcadii.

Film, který zakončí dění celé série Tales of Arcadia.