Do Midnight přijíždí vraždící skupina upírů. Manfred se spojí s Olivií, aby zjistil skutečný důvod jejich příchodu. Fiji a Bobo přichází s alternativním plánem, jak se jich zbavit, a Joe se mezitím svěřuje se svým podezřením reverendovi.
Scénář: Turi Meyer, Al Septien
Režie: David Solomon
Foto: NBC
Texaské městečko Midnight je místem plným záhad. Místní obyvatelé se skládají z lidí, kteří jsou nějak odlišní. Za podivíni jsou tu ti, kteří jsou normální.