Čarodějové odcházejí od armády a stávají se hledanými poté, co jsou obviněni z vraždy prezidentovy dcery. Ovšem zůstat dál od problémů není vždy jednoduché. Zatímco Raelle a Scylla si užívají své shledání, Nicte pokouší Tally s novou mocí.

Ve finále Camarilla přenese boj do pevnosti Salem. Raelle, Abigail, Tally a jejich spojenci jsou nuceni činit nemožná rozhodnutí, která změní celý svět.

Nedůvěra v generála Alder roste s tím, jak Tally a Abigail tlačí na ty, kdo jsou u moci, aby nastaly jisté změny. Raelle získá hlubší porozumění Mycelia a jeho účelu pro ni.

Tally vede jednotku na misi, kde musí Nicte Batan. Je ale ovšem jednotka dostatečně silná, aby odolala obraně Nicte?

Raelle bojuje o život, stejně jako se armáda a Spree sbíhají do tajné pevnosti Camarilly. Mise Abigail a Adila za pomstou se stupňuje.

Raelle přivede Tally domů do jejího teritoria, kde se potýkají se svojí minulostí a zároveň s ní bojují. Abigail je ve střetu se svojí rodinou, když si Adila přivede domů.

Jednotka soutěží o šanci komunikovat s mrtvými během Samhainu. Scylla a Anacostia hledají vedení Camarilly účastí na slavnosti Halloweenu a zjistí opravdu děsivý objev.

Anti-čarodějnický sentiment vře, když jednotka brání první středisko pro testování čarodějnic při svém slavnostním otevření. Anacostia a Scylla se přestrojí, aby následovaly Camarillu.

Tally začíná zpochybňovat své znepokojivé sny. Anacostia a Scylla vytvářejí plán další infiltrace nepřítele.

Jednotka nastoupí na válečnou školu, seznamují se se svým covenem a novými výzvami. Anacostia a Scylla jsou na nebezpečné misi s nepravděpodobnými partnery. Tally mentoruje nového rekruta.