Seriál se zaměřuje na dva nepravděpodobné partnery – rychlomluvného, pravidla porušujícího a nevyzpytatelného agenta CIA a zkušeného a chytrého agenta FBI, který se řídí pravidly a věří v právní stát. Když je tato podivná dvojice přidělena k práci na newyorské pobočce CIA, musí se naučit spolupracovat při vyšetřování případů a zločinců, kteří představují hrozbu na území USA, a zjišťují, že jejich rozdíly mohou být ve skutečnosti jejich silnou stránkou.