Začátek konce… V zoufalé snaze, vidět po sedmi letech svého otce Klause, se Hope uchýlí k drastickým opatřením, aby svého otce přivedla zpět do New Orleans. Hayley se pokouší snížit dopad Hopiných akcí, ale nedaří se jí to dříve, než se zprávy o jejích činech proženou městem. Mezitím se Freya trápí nad tím, že nedokázala dát rodinu opět dohromady, což zasahuje i do jejího štěstí s Keelin. Rebekah má problém se plně odevzdat Marcelovi. Klaus, bez Elijaha po boku, se vydává na vražedné řádění napříč Evropou, kde ho čeká nečekané shledání s Caroline Forbesovou.

Návrat do New Orleans… Záhadná zmizení přivedou Klause zpět do New Orleans a Hope se těší, že bude mít možnost znovu vidět svého otce. Nicméně, když se temná síla, která je rozdělila, začne projevovat velmi nebezpečným způsobem napříč městem, Vincent se obrátí s prosbou o radu na Ivy, aby řekla, co to znamená. Mezitím se do New Orleans vrací i Marcel, zrovna v době, kdy je mezi jednotlivými nadpřirozeným frakcemi zvýšené napětí. Freya dospěje k rozhodnutí ohledně její budoucnosti s Keelin. A v neposlední řadě Romanova překvapivá návštěva rodinného sídla Mikaelsonů přinutí Hope prozradit temné skutečnosti ohledně její rodiny.

Kdo je Elijah Mikaelson? Hned poté, co je mu Marcelem vymazána paměť, se Elijah probouzí uprostřed ničeho a nemá nejmenší tušení kdo nebo co je. Neschopen ovládat své přirozené upíří touhy, Elijah narazí na Antoinette, krásnou volnomyšlenkářskou upírku, která mu pomůže s jeho novým životem. Nicméně setkání s Klausem ohrožuje mír, který konečně našel.

Pátrání po Hayley… Klaus, frustrovaný tím, že se pátrání po Hayley nikam neposouvá, vystupňuje napětí, když vezme jako rukojmí jednoho člena z každé frakce nadpřirozených bytostí v New Orleans. Freya se vypraví do Mystic Falls zkontrolovat Hope, která byla poslána zpět do školy Salvatorových. Poté, co se Vincent dozví, že se Klausovo náladové chování stupňuje, obrátí se na Ivy.

Návrat do Německa ve 30. letech 20. století… Tajuplná stopa zavede Klause o krok blíže k nalezení Hayley. Antoinette se svěří Elijahovi, když ji začne pronásledovat minulost. Mezitím Marcel učiní rozhodnutí, které ho uvrhne v nelibost u Klause. Hope vezme záležitosti do vlastních rukou, aby napravila, co napáchala.

Záchrana Hayley je závod s časem… Poté, co se Hope dozví, jak může dostat Hayley zpátky, vydá se na nebezpečnou misi, aby napravila všechen zmatek, který způsobila. Když se Klaus dovtípí Hopina plánu, obrátí se na Caroline o pomoc. Vincet a Freya se dohadují, zda Declanovi říct o nadpřirozených tajemstvích New Orleans.

Návrat do New Orleans… Ivy sdělí Klausovi znepokojivé novinky ohledně temné magie, která ho drží od Hope a jeho rodiny. Elijah se obrátí na nečekané spojence, aby zachránil život Antoinette.

Chambre De Chasse – Lovecká komnata už zase… Vzhledem k vážné situaci, která v New Orleans panuje, jsou sourozenci Mikaelsonovi nuceni odložit stranou své neshody a spolupracovat na tom, aby unikli z „chambre de chasse“.

Vzala jsem si tu moc zpět… Zatímco Vincent, Marcel a Josh spolupracují na uklizení města, povstání zastánců čistokrevných upírů vede ke smrtelnému zúčtování mezi nadpřirozenými frakcemi. Hope se snaží vypořádat s následky toho, že se pokusila znovu spojit svou rodinu. Freya učiní rozhodnutí, které jí změní život.

Vedlejší škody… Klaus pomáhá Hope vypořádat se s její bolestí nezvyklým způsobem. Osoba z Elijahovi minulosti se na něj obrátí s prosbou o pomoc. Marcel se mezitím vypořádává s nočními upíry, zatímco Vincent se smiřuje s následku osudného rozhodnutí. Zajímavost: Tuto epizodu režíroval Daniel Gillies, představitel Elijaha.

Svatební den… Klaus se s prosbou o pomoc obrací na Davinu, aby se dozvěděl více o záhadném utrpení, kterým je Hope postihnutá. Freya a Keelin ve svůj svatební den učiní těžké rozhodnutí týkající se jejich společné budoucnosti, zatímco Elijah je nucen postavit se vzpomínkám na Hayley. Declanova narůstající zvědavost ohledně nadpřirozených tajemství města donutí Marcela zasáhnout.

Návrat do Mystic Falls… Klaus se vydává do Mystic Falls, kde vyhledá pomoc Caroline, jelikož Hopin stav se rapidně zhoršuje. Elijah dostane za úkol zaměstnat Hope během návštěvy Mystic Falls, během čehož dojde k srdcervoucímu zjištění ohledně své neteře. Mezitím na Salvatoreho škole pro Mladé a Nadané narazíme na Alarica Saltzmana, který zkříží Klausovy plány.

Vždy a navždy… Odhodlaný zachránit Hopin život, dá Klaus do pohybu plán, který změní životy rodiny Mikaelsonových navždy.