Zatímco Helen navštíví starý přítel, objeví se nová mořská panna, což v Ryn vyvolá pochybnosti o jejích úmyslech. Maddie se dozví pravdu o Ianově smrti. Ben bojuje za léčbu své matky. Xander se rozhodne převzít větší zodpovědnost.

Když se v Bristol Cove odhalí další záhadná smrt, Ryn začne podezírat Tiu. Maddie se v Seattlu spřátelí s novým známým. Helen varuje hybridy před nebezpečím. Xander začíná s tréninkem. Ted se vrací do minulosti.

Ryn se dozvídá o tajné existenci svého nenarozeného dítěte. Ben se vydává na nebezpečnou cestu, aby pomohl své matce. Xander se snaží prosadit ve své nové kariéře. Helen se radí s Elizou, jak se spojit se Sargem.

Ben a Maddie pomáhají Ryn provést její náhradní matku život ohrožujícím porodem. Helen a Xander doručují Beth na ranči mrtvolu hybridu.

Ryn se vrací na pevninu, aby prozkoumala, co znamená být matkou. Maddie a Robb narazí na děsivý nález. Ben pociťuje záhadné vedlejší účinky.

Ryn objeví útočiště zraněných mořských panen, které unikly Tiině násilnému převzetí moci. Ben a Xander se ocitnou uprostřed bitvy s Tiinými vojáky. Maddie říká Robbovi polopravdy, aby si zajistila jeho mlčenlivost. Ted pátrá po svém rodokmenu.

Ryn, Ben a Maddie musí v boji proti Tii získat nové spojence. Helen hledá odpovědi, když ji pronásleduje Donnina duše. Tia získává nebezpečné zbraně, které hodlá použít ve svém boji.

Ryn, Ben a Maddie musí ochránit Bristol Cove před Tiinou armádou. Benovy injekce přinášejí nečekané výsledky. Xander se snaží skloubit povinnosti svědka na Calvinově svatbě s pomocí Heleně.

Tia rozpoutá smrtící útok na Bristol Cove. Ryn, Ben a Maddie závodí s časem, aby našli lék na Xanderovu záhadnou nemoc, a zároveň se snaží předvídat Tiin další tah. Baby Hope se vrací na pevninu, aby se znovu setkala s Ryn.

Ve snaze zachránit Hope se Ryn a Ben postaví Tii v podmořské bitvě mezi kmeny mořských panen. Maddie a Robb se snaží najít lék pro Xandera. Helen a hybridi pomáhají obnovit pořádek.