Joe Carroll čeká na trest smrti a Ryan za sebou dělá tlustou čáru, aby se přesunul z temných chvíli své minulosti do lepší budoucnosti. Brzy však začne další série vražd a násilí, které otevřou Ryanovy staré rány. Ryan a jeho tým řeší tyto případy a zjišťují děsivou pravdu – řádění Joeho Carrolla bylo pouhým začátkem.

Ryan věří, že našel spojení mezi Andrewem a Markem, ale stále on i FBI neví, jakou mají spojitost Joe Carrollem. Napětí mezi Markem, Kylem a Daisy roste a Ryan se ocitá v nebezpečné situaci, kde musí čelit pravdě, aby se zachránil.

Po zničující ztrátě jsou Ryan, Mike a Max odhodláni dopadnout pachatele, který způsobil tuto ztrátu. Ryan se však ocitne v riskantní situaci, která může mít fatální následky. Mark zpochybňuje loajalitu Kylea a Daisy, což vede k opětovnému růstu napětí.

Mark, Kyle a Daisy plánují útok na Ryana. Během toho obdrží FBI tip, který je zavede do tajné lokace, což jim dá výhodu v jejich případu. Následně je den, kdy se koná důležité soudní řízení, ale věci se pokazí, a tak se FBI musí rozdělit, aby nalezli ztracenou osobu. Jak se tým rozpadá, tak Ryan musí přijmout bývalého nepřítele za cenu zničení většího zla.

Mark, Kyle a Daisy plánují útok na Ryana. Během toho obdrží FBI tip, který je zavede do tajné lokace, což jim dá výhodu v jejich případu. Následně je den, kdy se koná důležité soudní řízení, ale věci se pokazí, a tak se FBI musí rozdělit, aby nalezli ztracenou osobu. Jak se tým rozpadá, tak Ryan musí přijmout bývalého nepřítele za cenu zničení většího zla.

Ryanův a Mikeův poslední cíl je na útěku, proto se přemístí do malého městečka, kam je zavede tip. V městečku začnou prošetřovat, zda cíl nehledá ochranu. Ve New Yorku se objeví ještě větší hrozba a Max se přizná k Markovým vraždám.

Ryan a Mike se obrátí na novou hrozbu, když už zbývá jen pár dní do popravení Joeho Carrolla. Max se vrací zpátky do služby a hned se přiblíží smrtelné hrozbě.

FBI se dostává blíže k podezřelému, který stojí za nedávnými vraždami, ale Ryan věří, že pravý vrah je stále tam venku, což jej zavede na nebezpečné území. Joeovy zločiny jsou naposledy hodnoceny před popravou, ale nová hrozba se snaží zakrýt jeho stopy.

Po posledním šokujícím odhalení Ryan zjistí, že jej sleduje nový vrah. Hra na kočku a myš je zavede z různých důvodů k Joe Carrollovi. Mike a Max hledají ztracenou stopu a Mark učiní šokující rozhodnutí.

Má se konat poprava Joe Carrolla, ale tým si uvědomí, že vše nepůjde tak lehce. Celý svět sleduje, co se děje na popravišti, protože Joe si na popravišti udělá vlastní rukojmí.

Vyšetřování zavede tým k nebezpečnému sériovému vrahovi, který je spojen s Theem. Během toho Theo a Peggy hledají útočiště, které jim doporučil neznámý zdroj. Ryan se vypořádává s nedávnými událostmi a hledá uvnitř FBI pachatele, který získal přístup do notebooku Daisy.

Ryan je stále více bezohledný a pokračuje v pátrání po Theovi. Mark a Daisy objeví informaci, která je zavede velmi blízko k FBI, čímž se Mike ocitne v nebezpečí. Poté, co je smrtící dohoda uzavřena, ale věci nejdou podle plánu, se Ryan rozhodne o své budoucnosti.

Ryan je stále více bezohledný a pokračuje v pátrání po Theovi. Mark a Daisy objeví informaci, která je zavede velmi blízko k FBI, čímž se Mike ocitne v nebezpečí. Poté, co je smrtící dohoda uzavřena, ale věci nejdou podle plánu, se Ryan rozhodne o své budoucnosti.

Theo je nadále stíhán FBI a v sázce už je nyní všechno, protože FBI se ocitne pod útokem, čímž se vystaví velkému nebezpečí. Podezření stoupá, spojenectví je ohroženo a nikdo není v bezpečí.

Theo je nadále stíhán FBI a v sázce už je nyní všechno, protože FBI se ocitne pod útokem, čímž se vystaví velkému nebezpečí. Podezření stoupá, spojenectví je ohroženo a nikdo není v bezpečí.