Král Saul a izraelská armáda čelí zdánlivě nemožným kursům proti Philistinské armádě a jejich vítězi Goliášovi. Je nepravděpodobné, že by mladý David porazil Goliáše a vedl Izraelity k vítězství proti Philistinům. Saul se obává, že David chce ukrást jeho trůn, a tak zradí svého věrného válečníka. Toto je Saulův zánik a David se stává králem a později zajme Jeruzalém pro Izraelity.