Borlú otevře oči. Porušil a teď je pod kontrolou Porušení. Pokud Mahalia a Katrynia zjistí, že existuje třetí město, opustilo by to města ve válce. Porušení chtějí vědět o Orciny. Chtějí, aby Borlú našel skutečné spojení mezi Mahálií, Bowdenem a Borlúovou podvratnou manželkou.