Poté, co 47 uprchlíků záhadně umylo v malém rybářském městě, místní šerifské týmy Jude Ellis s agentem DHS Emmou Ren zhodnotily své neobvyklé tvrzení … že v budoucnu prchají před válkou o 180 let. Záhada se prohlubuje, když si Jude uvědomí, že jeden z nových příchozích má zvýšené schopnosti a je hrozbou pro jeho město, a postaví je na kolizní kurz. Jak se ostatní uprchlíci aklimatizují do

V záblesku vpřed do roku 2187 Reece najde Leah, osiřelé společné dítě, a jde proti jejím kohortům Apexu, aby ji vzala jako svou vlastní. V dnešní době je Jude – doufající v mírové řešení s Fedy – zaslepen záhadným záměrem černošského týmu zachytit Reece jakýmikoli nezbytnými prostředky.

Zraněný Reece čelí svým pronásledovatelům na míle daleko, zatímco Judeův plán strávit kvalitní čas se svým synem vede k děsivému utrpení. Když se vrátí do tábora, Hannah uteče a poprvé se podívá na vnější svět, když dorazí Dr. Sophie Forbinová, aby vyhodnotila větší hrozbu, kterou představuje Leahův neobvyklý virus. Mezitím Emma objevuje znepokojující informace, díky nimž se její otázka ptá,

Zoufalý zachránit svého syna, Olivera, z potenciálně smrtelné situace, Jude osloví Emmu se žádostí, která by mohla ohrozit životy všech v táboře. Mezitím se objeví Hannahova tajná minulost, Sophie objeví v Leahově krvi něco neočekávaného a Paul odhalí šokující informaci o dřívější migraci.

Flashbacky odhalují strašidelné spojení mezi Marshallem a časnou migrací. Mezitím Jude zkoumá záhadné zmizení a Sophie riskuje svůj život a kariéru, aby pomohla Reece zachránit její dceru.

Jude je nucen konfrontovat svou minulost, když cestuje zpět do Oaklandu, aby vyhledal pomoc od bývalého kolegy. Mezitím Caleb osloví Marshalla poté, co si všiml zvýšené bezpečnosti kolem tábora; a Sophie zažije nečekaný neúspěch se svým plánem pomoci Reece se znovu sejít s dcerou.

Jak se napětí v táboře zvyšuje, Craig Lindauer souhlasí s tím, že umožní vybrané skupině uprchlíků cestu do města, což způsobí, že Jude zpochybní náhlou ukázku dobré vůle. Mezitím Hannah sdílí překvapivé informace s Marshallem a Caleb zjistí, že přeživší z nich je zasvěcenec Apexu.

Hrozný objev v táboře vede k zatčení nepravděpodobného podezřelého a riskantní tah Jude může být jediným způsobem, jak odhalit pravdu. Mezitím se Reece ocitne v zajetí a Rebecca padá pod vlivem Naomi způsobem, který by mohl všechno změnit.

Překvapivé spojení místní bezdomovky s přechodem poskytuje Judeovi a Nestorovi zásadní odpovědi o tom, co se skutečně stalo na prahu. Mezitím narůstající vliv Naomi na tábor vede k šokující konfrontaci.

Jude a Nestor tvoří plán, jak uprchlíky uprchnout z tábora, ale je to komplikované, když Sophie dorazí s informacemi o místě pobytu Reece. Marshall není spokojený s čekáním, vezme věci do svých rukou.

Život uprchlíků visí v rovnováze, když se Jude a Nestor spojují s nepravděpodobným spojencem. Mezitím se Eva a Lindauer pohybují vpřed se svou nemilosrdnou snahou svázat volné konce.