Na konci roku 1984 se Vincent dává dohromady se svou bývalou ženou Andreou, zatímco jeho otevřený vztah s Abby začíná pomalu chladnout. Candy a Harvey se nepohodnou na dalším zaměření, zatímco Lori odchází z léčebny, aby se opět pustila do práce.

Frankie začne podnikat ve velkém, kvůli čemuž se dostane do sporu s Rudym, který v tu dobu navíc požádá Vincenta o to, aby začal vydělávat ještě víc. Lori si začne stěžovat na věci, které se dějí na place, nicméně je nucena se jim poddat.

Abby pozná umělkyni jménem Pilar, se kterou zajde do centra. Hank nabídne Candy peníze na její nový film. Todd přehodnocuje své priority a požádá Paula o jeho podporu. Melissa je nucena se vypořádat se svou minulostí.

Lori se vrací do New Yorku, kde se uchází o novou roli. Candy se střetává s feministkami, které chtějí zakázat pornografii. Frankie a Vincent slaví narozeniny.

Vincent se pouští do nebezpeční hry, Paul se ozve Toddovým rodičům, Candy se pře s Harveym o scénář a Lori se začne věnovat tancování, což však přinese nečekané následky.

Zatímco se Candy vypořádává se ztrátou, tak do svého nového filmu vtěsná kus sebe sama. Abby si vážně promluví s Vincentem poté, co učiní znepokojivé odhalení. Paul se přidává ke hnutí, zatímco epidemie AIDS pustoší newyorskou komunitu gayů.

Lori se ocitá na svém dně, a proto požádá Candy o pomoc, díky čemuž se opět vrátí tam, kde začala. Candy uzavře dohodu, díky které bude moci pokračovat v natáčení. Tommy vysvětluje Vincentovi, co se bude dít nyní.

Celé město čeká velká změna, když se starosta zaměří na zlepšení zdravotních podmínek. Vincent se snaží zbavit vlivu mafie, zatímco se usmíří s Abby. Candy učiní důležité rozhodnutí, které se týká jejího vztahu s Hankem.