Agent FBI Ali Soufan se přidává k protiteroristické jednotce, kterou vede John O'Neill. Jednotka má však problémy dostat důležité informace od CIA, zatímco al-Káida chystá sérií útoků.

Po bombových útocích na velvyslanectví v Keni a Tanzanii se FBI pouští do vyšetřování v Africe. Ali Soufan je poslán do Velké Británie, kde má najít případné komplice teroristů. CIA zatím vymýšlí plán, jak provést odvetný úder.

FBI se podaří v Nairobi najít přeživšího teroristu. O'Neill a Soufan zatím v Manchesteru spolupracují se Scotland Yardem, aby zatkli dalšího podezřelého. A Schmidt ze CIA se snaží prosadit své plány na odvetný útok.

Schmidt pokračuje v zadržování informací před FBI, což jej dostane do problémů. Problémy v práci, ale i v osobním životě, trápí i O'Neilla, jenž se snaží kvůli víře své manželky i milenky dát věci do pořádku. A Diane zjistí důležité informace o majiteli telefonního čísla, kterému bylo po útoku na ambasádu voláno.

S blížícím se přelomem tisíciletí a s ním spojenými hrozbami jsou CIA a FBI v pohotovosti. O'Neill a Soufan udělají zátah na buňku al-Káidy v Brooklynu. A CIA pokračuje v zadržování důležitých informací, zatímco sledují podezřelé jedince, kteří vstoupili na území Spojených států.

Vince se dál snaží získat povolení, aby se s O'Neillem mohl podělit o informaci ohledně toho, kdo vstoupil do země. O'Neill má problém se svým novým šéfem a ztráta kufříku s tajnými informacemi mu příliš nepomůže. Do Jemenu zatím přijíždí malý chlapec, který přežil bombový útok CIA. Ztráta všech blízkých vede k jeho radikalizaci.

O'Neill a Soufan odjíždějí do Jemenu, aby zde vyšetřili bombový útok na loď USS Cole. Narážejí zde na překážky, přesto najdou spojení mezi schůzkou v Malajsii a mužem jménem Kallád. Nemají však tušení, že CIA tyto informace zadržuje už několik měsíců.

S nástupem George W. Bushe do prezidentského úřadu se mění priority týkající se bezpečnostních rizik. Byrokratická manšinérie se naplno rozjíždí. O'Neillovi je zamezen opětovný vstup do Jemenu, kde se Soufan potýká s problémy při vyšetřování. Teroristé se zatím ve Spojených státech připravují na plánovaný útok.

CIA zjistí, že podezřelí Hazmi a Mihdhar zmizeli a je třeba předat zodpovědnost FBI. O'Neill po nuceném odchodu z FBI přijme místo šéfa bezpečnosti ve World Trade Center, zatímco Soufan se vrací k vyšetřování v Jemenu. Teroristé si zatím v Las Vegas pořádně užívají poslední dny před svou misí.

11. září 2001 narazí dvě letadla do obou věží World Trade Center. V jedné z budov se právě nalézá John O'Neill, kterého se jeho bývalí kolegové marně snaží sehnat. Soufan se chystá evakuovat z Jemenu, je ale povolán zpět šéfem centrály CIA. Po dlouhých měsících mu konečně předá veškeré informace a Soufan se opět domáhá možnosti vyslechnout Abú Džandala. Schmidt se vrací do centrály Alec, aby pomohl s přípravou odvetných úderů.