Stále v Chicagu, Klaus využívá Glorii, čarodějku, kterou zná už delší dobu, aby mu pomohla vystopovat chybějící informace, které vysvětí, proč jeho plán nefunguje. Gloriina kouzla odhalí fascinující pohled na pravdu, ale brzy si uvědomí, že potřebuje Stefanovi znalosti k dokončení skládačky. Když se Stefan náhle ocitá v nebezpečí, pomoc přichází od nečekaného spojence. Zpět v Mystic Falls, frustrující nový nepřítele tlačí Damona přes okraj propasti, ale to si Damon nenechá líbit, a jeho následné činy budou mít trvalé následky. Caroline bojuje s vlastními emočními problémy, i když se zároveň snaží pomoci Eleně čelit jejím pocitům. Jeremy učiní krátký, ale znepokojující průlom s jedním z jeho návštěvníků z druhé strany, ale zanechá ho ještě zmatenějším než byl předtím. Konečně Bonnie má zvláštní setkání, které ovlivní každého.