Nebohá asistentka kouzelníka je popravena přímo na jevišti během magického čísla s gilotinou. Jack a Phryne odhalí v minulosti show jinou podivnou smrt a Phryne se dočká nečekané návštěvy.

Vysoce postavený důstojník RAAF zmizel bez vysvětlení z letecké základny a blízko u ní je nalezeno tělo neznámé dívky bez dokladů. Starý přítel požádá Phryne, aby oba případy diskrétně prošetřila.

Při vyšetřování vraždy staré italské matriarchy Donny Luisy odhalují Phryne a Jack svět znepřátelených italských rodin provozujících dvě restaurace. Šlo o ztracenou knihu receptů nebo spíše o vyřizování účtů v italské mafii?

Mladík bez domova požádá Phryne, zda by nenašla jeho bratra, který zmizel. Dr. Mac stejný den volá Phryne k případu zavražděného mladíka v mělkém hrobě za nemocnicí.

Phrynenina teta Prudence otevře svůj domov sanatoriu pro ženy vedeném kontroverzním psychiatrem Haydenem Samuelsem. Jedna z doktorových pacientek zemře za podivných okolností a Phryne se pustí do vyšetřování.

Ze střechy Grand hotelu spadne správce budovy, má u sebe prázdnou tašku se jménem slečny Fisherové. Phryne se ve vyšetřování musí vypořádat s tajemstvími svého otce.

Phryne pořádá v domě své tety tenisový turnaj s cílem získat peníze pro ženy tenistky. Tréninkovou partnerku hlavní hvězdy zabije kousnutí od jedovatého pavouka. Existuje ale podezření, že zamýšlenou obětí měl být někdo jiný.

Vědec, který získal prestižní cenu, je krátce poté zavražděn. Stejnou noc muž, který měl v úmyslu zavraždit Henryho Fishera, uprchne z nemocnice. Phryne musí za každou cenu ochránit svého otce.