Němci se těžce snaží přestavět továrnu na těžkou vodu po sabotáži. Generální ředitel Henriksen v norské společnosti Hydro zjišťuje, že je nebezpečně blízko, aby byl označen za válečného spolupracovníka, a snaží se vyjednat cestu ven. V Anglii se Američané rozhodnou bombardovat Rjukan a továrnu ve Vemorku.