Jack vidí své ambice ohrožené, protože agent Wallace roste stále podezřívavější z Jackových vazeb s Aleisterem Crowleym. Ve snaze vyčistit vzduch pozve Jack Wallace, generála Braxtona a jejich vojenské kolegy do Parsonage na letní večerní párty – v naději, že jim ukážou, že se nemají čeho bát – ale jeho nejlepší pokládané plány se děsí, jakmile se odhalí temná tajemství a Ernest podnikl drastické kroky k dosažení transcendence.