Agentky Simmons a May jsou konfrontovány důkazy ze strany „skutečného“ S.H.I.E.L.D.u, podle kterého si ředitel Coulson za zády všech svých agentů připravoval vlastní soukromý a potenciálně nebezpečný projekt. Je to pravda? A pokud ano, jaké k tomu měl ředitel důvody?