Osamocený od narození, Conrad Chandler, dědic jednoho ze zakladatelů Palm City, požaduje pomstu na veřejnosti a hrozí paralyzovat a ovládat město. Mys a Max varují Martyho před hrozícím nebezpečím pro město, které na mysu upadá. Mezitím sekretář vězení Patrick Portman pomáhá Orwellovi při hledání osamělého dědice. Orwell najde Conrada přes Nettu, jeho tajemného správce, ale brzy odhalí svou hluboce znepokojující minulost a ocitne se v nebezpečí. Jinde se Dana stává ve svém novém společenském životě čím dál nepříjemnější.