V Londýnské nemocnici je nalezeno tělo neznámé ženy. Jediným vodítkem k nalezení vraha je její zvláštní tělesná deformace. Hon za vrahem tak zavede Divizi H až do temného světa cirkusových představení, které se zaměřují na lidi s různými tělesnými vadami, kde se musí spolehnout na pomoc Josepha Merricka, přezdívaného sloní muž. A během těchto událostí k Divizi H přichází nová posila v podobě detektiva Alberta Flighta.