Sheridan je terčem vraha v čele až do jeho inaugurace jako prezidenta mezihvězdné aliance. Na příkaz Sheridana přichází Elizabeth Lochley ze Země, aby převzala velení Babylonu 5, stejně jako skupina nepoctivých telepatů přichází na stanici hledající útočiště.

Londo trpí infarktem a upadá do neskutečného snu, kde musí čelit svému největšímu strachu, aby přežil. Jinde se Delenn dozví, že Lennier plánuje opustit Babylon 5 a připojit se k Strážcům.

Sheridan se střetává s různými členskými světy Aliance ohledně Deklarace principů a izolovaný svět požaduje pomoc Aliance při obraně proti Raiders. Mezitím se Garibaldi pokouší vytvořit zpravodajskou jednotku telepatů.

Když se Babylon 5 dostane pod útok mimozemské rasy, pracovníci údržby Mack a Bo se snaží udržet stanici v chodu.

Dva Minulé Anla'Shok přijíždějí z Minbaru se zprávou o stavu Delenn a přinášejí s sebou dva nové Rangerské rekruty. Mezitím má sestřelený plánovací plán na zavraždění Zacka a Garibaldi zkoumá Lochleyho pozadí.

Bester dorazí na stanici, aby zatkl Downbelowské telepaty, a Londo sotva unikne pokusu o atentát, když loď, kterou měl na palubě explodovat.

Když na stanici dorazí více telepatů, začnou si obyvatelé Downbelowu všímat. Napětí se buduje až do napadení jednoho z telepatů a ostatní se rozhodnou pomstít – proti Byronovým přáním. Mezitím se Franklin snaží zjistit, proč Hyach skrývá část své lékařské historie.

Poté, co Brakiri koupí kus stanice pro náboženský festival, se Babylon 5 stane součástí jejich oslav „Den mrtvých“. Současně přijíždí komikové Rebo a Zooty na stanici.

Londo začíná mít podezření, že na Centauri Prime není vše v pořádku, když je zavražděn dobrý přítel. Na Babylonu 5 se Byron pokouší donutit Radu mezihvězdné aliance, aby mu a jeho telepatům dala vlastní domovský svět.

Telepati se zablokovali uvnitř oblasti Downbelow a jejich telepatické triky nutí Lochleyho požádat Bestera o pomoc. Na Centauri Prime najde G'Kar starého přítele zavřeného v cele pod královským soudem Centauri.

Mezera mezi telepaty, Aliancí a Psi Corpem pokračuje a boj s násilnou frakcí Byronových stoupenců se zintenzivňuje … dokud se nepoctiví zmocní Medlab – s Garibaldi a Franklinem.

Aliance dostane přestávku ve vyšetřování nedávných útoků na lodní linii, když zjistí, že by možná mohl svědek přežít a uchránit se v Draziho domovském světě. Garibaldi je poslán, aby ho našel, ale problém s alkoholem velitele zpravodajské služby misi komplikuje. G'Kar se vrací do Babylonu 5, aby zjistil, že jeho kniha byla vydána, a nyní je uctívanou náboženskou postavou.

Telepat zavraždí svého spolubydlícího a unikne na lodi směřující k Babylonu 5. Bester dostane práci, aby ho zajal, a přivede dva stážisty PSI Cop, aby jim ukázal, jak pracuje.

Lennier absolvuje výcvik Rangera na palubě jedné z lodí White Star, zatímco tajně na misi pro Delenn a Alianci. Zpět na Babylon 5, Drazi chyba Londo ubikace a čelit hněvu Vir.

Lennier riskuje svůj život vyšetřováním signálů Centauri, které mohou být spojeny s nedávnými útoky. Na stanici se Lyta pokouší pokračovat v Byronově snu o nalezení domovského světa pro telepaty a Lise navštíví Garibaldiho, aby zjistil, že znovu pije.

Důkazy shromážděné proti Centauri se předkládají radě mezihvězdné aliance a vydává se bojkot proti Centauri. V reakci na to se Centauri stáhli z Aliance, což jasně ukázalo, že pokud to bude nutné, budou blokádu obcházet násilím.

Když Sheridan konečně zmocnil flotilu Bílé hvězdy k účasti na válce, Delenn cestuje do Minbaru, aby zahájila společný projekt Minbarů a Země, aby postavila prototyp lodi třídy ničitelů Bílé hvězdy. Jinde najímá Vir Franklina a Lytu, aby prozkoumala, proč Draziové nevracejí těla ze zničených lodí Centauri.

Když je Centauri Prime bombardován, odhalí se Drak, skuteční mistři války, Londovi. Nutí ho, aby šel s plánem odcizení Centaurů od Aliance a použil to, co zbylo, jako jejich nový domov.

Earth Force nařídil zatčení Lyty za financování terorismu proti společnosti PSI. Sheridan konfrontuje Garibaldiho s jeho pitím a G'Kar bojuje s rostoucím množstvím věřících.

Tessa Holloran, bývalá číslo jedna z odporu na Marsu, přichází s varováním pro Lise a Michaela – byl najat vrah, aby je zabil. Mezitím se G'Kar připravuje na opuštění Babylonu 5 s Lytou, i když ne všichni jsou z toho šťastní.

Je blízko konce 2262 a mnoho změn je hojných. Londo, G'Kar a Garibaldi již odešli a Franklin brzy zaujme svou novou pozici na Zemi. Jinde si Lennier dělá hroznou volbu a musí čelit následkům. Nakonec Sheridan a Delenn odjíždějí do Minbaru, kde se nachází nedávno dokončené ředitelství Interstellar Alliance.

Dvacet let po jeho smrti a zmrtvýchvstání v Z'ha'du a na konci Stínové války cítí Sheridan svou životní sílu, která se rozplývá, a vyzve několik starých přátel, aby se shromáždili na poslední čas.