Drsný, a přesto něžný agent FBI Will Chase se po těžkém rozchodu pouští do mise, při které naráží na chladnou agentku CIA Frankie Trowbridgeovou. Soupeří, dokud jim nedochází, že by měli táhnout za jeden provaz.

Tým vyráží do Prahy, kde jej čeká první oficiální mise. Will na ní musí svést vdovu lodního magnáta, aby získal přístup k seznamu jeho zločineckých klientů, jenže Frankie pochybuje o tom, že se mu podaří uspět.

Will a Frankie se i nadále přou a napětí mezi nimi neustále stoupá. To tropí jenom samou neplechu a tým je kvůli tomu vystaven nebezpečí, když se vydá na misi do Říma s cílem zastavit teroristický útok.

Will a Frankie jedou na misi do Paříže, kde jsou nuceni vystupovat jako manželé, což se přirozeně ani jednomu nelíbí. Mají za úkol infiltrovat svatbu a zajmout rumunského generála, který páchá genocidu.

Will a Frankie vyšetřují sérii loupeží v Londýně. Willovi padne do oka atraktivní britská špionka a Frankie se musí vypořádat s nečekanými pocity. Jai a Susan zjišťují, kdo z nich je chytřejší, a Standish je něčím šokován.

Frankie, Susan, Will a jeho nová přítelkyně Emma Daviesová z MI6 vyráží do Španělska. Tam je čeká mise s cílem zajistit plutonium, které by mohlo skončit v nesprávných rukou, pokud tým neuspěje.

Ollerman chce přimět tým, aby spáchal teroristický útok, přičemž Raye chce použít jako donucovací prostředek. Jai mezitím pomáhá Standishovi vyrovnat se s odhalením o Tině a Will s Frankie si uvědomují něco o svém vztahu.