Cleveland a jeho kamarádi se na Halloween dostanou do sporu dvou měst, který budou muset vyřešit svou chytrostí. Donna se dostane do problémů s policií, Roberta a Junior se rozhodnou pošpinit pověst svých rodičů a Rallo umírá.

Cleveland se snaží odhalit tajemství svého kamaráda Kennyho Westa, kvůli čemuž málem pošpiní jeho kariéru. Junior dává dohromady svou vlastní kapelu.

Cleveland a jeho kamarádi se snaží zřídit bar na letišti, ale setkají se s velkým neúspěchem. Holt a Rallo zjistí, že si dokážou být navzájem prospěšní.

Cleveland se snaží donutit svého syna k tomu, aby zabil krocana. Tím však dojde k něčemu, co Clevelanda přiměje k tomu, že na zabíjení krocanů změní názor. Rallo se snaží proměnit své nápady ve skutečnost.

Donna chce mít další dítě, a proto se snaží Clevelanda přemluvit k tomu, aby ho také chtěl. Rallo se stane hvězdou muzikálu.

Na Vánoce se z Clevelanda stane bezdomovec, který prahne po jídle. Roberta se snaží, aby i na tyto Vánoce byl ten pravý Santa Claus.

Clevelandův otec si adoptuje Roberta, který se tak stane Clevelandovým nevlastním bratrem. Junior a Rallo shánějí peníze.

Cleveland nám ukazuje, že jeho seriál je pro všechny státy světa.

Donna zjistí, že Cleveland si svého manželství vůbec neváží, a proto se ho snaží napravit. Junior se loučí s ledničkou.

Cleveland lže své ženě, že přišel o práci, což způsobí to, že Donna začne pracovat ve dvou zaměstnáních.

Clevelandova matka uteče pryč se zpěvákem, což všechny hluboce raní. Clevelandův otec se to však snaží napravit. Junior pracuje v kanceláři.

Cleveland a jeho kamarádi se snaží dát svou partu opět dohromady, ale neuvědomí si, že je během jejich snažení hledají jejich rodiny. Rallo se snaží dokázat své matce, že už není dítě.

Rallo se snaží zjistit, co má Junior v kufříku. Cleveland začne bydlet s krysou, aby nemusel žít se svou rodinou.

Donna se snaží vyhrát ve školní kandidatuře, ale nemůže mít po svém boku svého manžela, protože se za něj stydí. Junior se stane součástí plaveckého týmu.

Rodina se vydá do L.A., kde všichni najdou nový smysl života. Jediný Cleveland ho nenajde, což mu značně vadí.

Cleveland omylem způsobí něčí smrt, a proto se na scéně objevují Clevelandův otec, Junior a Rallo, kteří se tuto záhadnou smrt snaží vyřešit.

Dr. Fist se začne bavit s Clevelandem a jeho přáteli. Ti však brzy zjistí, že je zapleten s mafií.

Rallo pomáhá Juniorovi s jeho skautskými úkoly. Donna a Cleveland jedou na dovolenou.

Cleveland a jeho kamarádi se začnou účastnit pohřbů. Rallo se setká se špatnou skupinou dětí.

Cleveland se stará o dům rodičů, ale ihned poruší otcova pravidla. Rallo je kvůli vším oholen, a proto se mu každé dítě směje, protože vidí jeho „burákovitou“ hlavou.

Cleveland a jeho matka ze sebe omylem udělají manželský pár. Rallo ukradne tyčinku.

Clevelandův otec se z ničeho nic začne chovat slušně, což všem kromě Clevelanda přijde divné. Junior a Rallo zachraňují starý stroj.

Donna a Cleveland už mají plné zuby svých dětí, a proto je dají na starost někomu jinému z rodiny. Z Juniora se stane tanečník u tyče a Rallo dělá rodokmen.