Cleveland se snaží zjistit, proč se s ním Peter už nebaví, a proto ho navštíví. Rallo chodí do kroužku malých chytrolínů.

Hurikán ohrožuje celé město, a během toho rodina Brownů zjistí, že Junior nevěří v boha.

Cleveland i Rallo mají strach z cizích prostředí, a proto je Donna zaveze do lesa, aby se přestali bát. Roberta si nemůže vybrat mezi upírem a vlkodlakem.

Cleveland se snaží naučit svého syna, jak se postavit věcem do cesty. Rallo havaruje.

Donna chodí pomlouvat svého muže k ostatním ženám, a proto se Cleveland převleče za ženu, aby jí to rozmluvil. Rallo používá Juniora jako robota.

Rallo se snaží zachránit svého židovského kamaráda. Cleveland začne chodit do posilovny.

Cleveland vypráví příběh, ve kterém zachraňuje celý hotel.

Junior začne chodit s velmi atraktivní dívkou, což nikdo nemůže pochopit.

Nová španělská rodina se přestěhuje do domu naproti Brownovým. Cleveland nové sousedy nemůže vystát, a proto se snaží pochopit jejich tradice.

Taneční soutěž způsobí, že Cleveland a Donna stanou proti sobě. Roberta se musí starat o Ralla.

Rallo a Cleveland si zlepšují vzájemný vztah tím, že spolu začnu předvádět kouzelnická čísla.

Junior a Roberta spolu soupeří o post školního prezidenta. Cleveland ohluchne.

Cleveland se stane závislý na pilulkách, kvůli čemuž ho Donna pošle na léčení.

Clevelandův otec si oblíbí Juniora, což Cleveland nemůže strpět, a proto se rozhodne donutit svého otce k tomu, aby žárlil.

Cleveland je vyhlášen „nejbělejším černochem“, a proto se snaží tohoto označení zbavit. Díky tomu se setká se svou bývalou chůvou.

Cleveland se začne stýkat se svou novou kolegyní, a proto Donna začne žárlit. Situace se nakonec zcela obrátí. Junior a Rallo dělají videoklipy.

Junior je vyřazen ze skautů a to kvůli Rallovým vtípkům. Rallo je za to brzy zavřen do vězení. Ve skutečnosti to tak není, protože to na něj nastražil jeho nevlastní otec.

Rallo se snaží naučit Juniora žít bez Larryho. Cleveland ukazuje Robertě vysokoškolský ži­vot.

Junior jede na křesťanský výlet, aby získal dívku, která se mu líbí. Donna se stýká s cizincem.

Rallo se připravuje na svou první jízdu na horské dráze. Cleveland spadne ze záchodu.

Donna je na Den Matek smutná, protože svou matku nikdy nepoznala, a tak se Cleveland rozhodne, že její matku najde.

Roberta se rozhodne udělat z Juniora fešáka. Junior si díky tomu najde přítelkyni, která si však o něm myslí něco zcela jiného. Cleveland se snaží být největším fanouškem.