S02E01: Witch Trial
Je to přesně rok od doby, co Phoebe přečetla kouzlo, které začalo dobrodružství sester. Prue si pořád neodpustila smrt Andyho, a proto je nejistá v používání své síly. Toho využívá démon Abraxas, který čte všechna kouzla z knihy stínů pozadu, a tím vrací všechny zničené démony a zaklínače do našeho světa.