Středoškolačka Elena žije se svým bratrem Jeremym, který má problémy s drogami, u tety Jenny v Mystic Falls, protože jim nedávno zemřeli oba rodiče při autonehodě, ze které ona náhodou vyvázla nezraněná. Naštěstí má nejlepší kamarádku s „věšteckými“ schopnostmi Bonnie, která ji předpoví, že se vše obrátí k dobrému. Do školy přichází nový záhadný student Stefan, který se hned první den školy s Elenou seznámí. Když jde Elena navštívit své rodiče na hřbitově a poklidně si zapsat události dne do svého deníku, obklopí ji znenadání mlha a ze stromu ji sleduje velký černý havran. Když se snaží utéct, zraní se a narazí na Stefana, který hned vzápětí při pohledu na krev musí zmizet. Stefan donese Eleně její deník, který nechala na hřbitově a zmíní se, že i on sám si píše, a tak ho Elena vezme s sebou do baru, kde je spolu vidí její bývalý přítel Matt, který se ještě přes jejich rozchod nepřenesl. Stefan teď žije u svého strýce, ale ve skutečnosti vzdáleného synovce Zacha, neboť je přes sto let starý upír a vrátil se jen z jediného důvodu – kvůli Eleně, která vypadá úplně stejně jako Katherina, kterou znal v roce 1864.

Jenna má schůzku s třídním učitelem Jeremyho a Jeremy jde mezitím navštívit Vicki do nemocnice. Matt vypráví Eleně, co Vicki říkala, že ji kouslo. Byl to upír. Stefan to slyší, a tak se za ní vydává do nemocnice. Profesor Tanner informuje Jenu o Jeremyových zameškaných hodinách a o tom, že je pravděpodobně pod vlivem drog. Stefan použije na Vicki svou schopnost přesvědčování, aby si myslela že ji napadlo zvíře, ale v nemocnici ho zahlídne Matt. Kamarádky přesvědčují Elenu, aby se nebála být šťastná, a tak se vydává domů za Stefanem, ale místo toho narazí na Damona, který jí poví o Katherin. Když se doma objeví Stefan, je naštvaný, a tak Elena odejde. Jenna se Jeremymu snaží domluvit, ale ten nic nebere vážně.

Caroline se probouzí vedle Damona s kousancem na krku, chce utéct, ale Damon ji zastaví. Bonnie kvůli svému vidění radí Eleně, aby se Stefanem na nic nespěchala. Vicki zve Jeremyho na koncert, ale ten je pořád naštvaný, a tak odmítne. Elena pozve Stefana a Bonnie k sobě na večeři, aby se lépe poznali. Caroline s Damonem přijíždí na trénink roztleskávaček a Elena si uvědomí, že už ji roztleskávání nebaví tolik, co dřív a tak raději skončí. Stefan zvažuje, zda se přidá k fotbalovému týmu, i když z toho Matt ani Tyler nejsou nadšení, a tak se mu to Tyler rozhodne co nejvíc znepříjemnit. Bonnie si během večeře, na které se znenadání objeví Damon s Caroline, oblíbí Stefana. I když se to Stefanovi nelíbí, pozve Elena Damona dovnitř. Mezi Tylerem a Jeremym to začíná silně skřípat.

Vztah mezi Damonem a Stefanem nabývá na intenzitě. Elena chystá rodinné šperky na zakladatelskou oslavu, ale když přijde Stefan, jdou k ní do pokoje. Stefan má však problémy s ovládnutím, a tak se rozhodnou zpomalit a Elena ho pozve na oslavu. Caroline se chystá na oslavu, ale kvůli matce tam Damona vzít nechce, ale Damon jí přiměje změnit názor. Vicki je naštvaná na Tylera, syna starosty Lockwooda, protože se k ní chová jako k póvlu, a tak, aby si ji Tyler naklonil, pozve ji na oslavu. Caroline si povídá s Bonnie a řekne jí Damonovu verzi příběhu. Damon má roztržku se Zachem, ale naštěstí včas přijde Stefan. Zach mu řekne, že po celou dobu pěstuje sporýše, který by Damona oslabil. Tyler jde k Eleně pro šperky, ale za chvíli volá starostka, protože ve sbírce chybí kapesní hodinky.

Stefan drží Damona ve sklepení, odkud ho chce posléze převést do rodinné hrobky. Elena se v koupelně potká s Vicki. Stefan se vrací do školy a Caroline ke svému životu, i když má v paměti určité mezery, zatímco Bonnie se neúspěšně snaží pomocí myšlenky zapálit svíčku. Stefan chce Eleně vše vysvětlit, a tak si dají schůzku v jednom baru, ale Stefan se kvůli Damonovi opozdí. Elena je naštvaná, že je Stefan tak tajnůstkářský, když ho najednou pozná místní stařík, který tvrdí, že Stefan vůbec nezestárl. Jeremy pustí Stefana do domu, aby mohl Elenu překvapit svými kulinářskými schopnostmi, a ten ji začne vyprávět o svém životě a Katherine. Během připravování večeře se Elena řízne a v odraze zahlédne Stefanovu pravou tvář. Damon volá Caroline o pomoc.

Elena jede za Stefanem domů a ptá se ho, co je zač, a tak ji řekne pravdu. Elena chce odejít, ale Stefan ji to chce vysvětlit, ale vyděšená Elena jede domů. Damon po té, co vysál všechny u starého hřbitova, pálí důkazy a volá Stefanovi, aby mu vrátil jeho prsten. Všimne si, že Vicki je pořád na živu, a tak ji vezme do rodinného sídla. Elena se rozhodne dát Stefanovi šanci, aby ji vše vysvětlil. Šerifka s Loganem vymýšlejí krycí historku pro upíry a mezitím ji Logan informuje o hodinkách, které u Gilbertových získal. Damon se rozhodne nechat Vicki napít se z jeho krve. Stefan vezme Elenu na místo, kde kdysi žil a řekne ji celou pravdu o Katherine a o jeho dřívějším vztahu s Damonem.

Vicki nedokáže kontrolovat svůj hlad a napadne Tylera, naštěstí včas zasáhnou Damon se Stefanem. Zatímco Stefan se snaží Vicki naučit co je špatné, ale Damon to bere jako další hru. Elena jde za Stefanem a narazí na Damona. Babička vypraví a zároveň učí Bonnie o jejich rodinném dědictví. Lockwoodovi jsou znepokojeni Loganovým zmizením i s hodinkami, ale zatím co se dohadují, je Damon poslouchá. Caroline donese Bonnie halloweenský kostým čarodějnice a věnuje ji i Damonův náhrdelník. Zatímco jde Stefan sehnat víc krve, Vicki Eleně kvůli Jeremymu vyhrožuje. Damon chce vzít Vicki ven, ale ta jim uteče a vrátí se domů za Mattem.

Stefan slaví své 162. narozeniny, a tak se ve městě objeví Lexi, jeho nejstarší a nejlepší kamarádka. Matt, Elena, Stefan i Jeremy jsou vyslýcháni na stanici ohledně Vickina zmizení. Elena požádá Stefana, aby se od ní držel dál. Damon dráždí Lexi, která je však mnohem starší a i silnější než on. Babička u Bonnie uvidí náhrdelník, který patřil Emily, jedné z jejich předků. Elena i Jena jsou překvapené Jeremyho náhlým zájmem o školu. Damon donese šerifce krabici se sporýšem a ta ho zasvětí do situace ve městě s upíry. Bonnie chce Eleně zvednout náladu, a tak ji řekne, že je čarodějka a ukáže ji, co dokáže. Damon využívá Caroline, aby uspořádal večírek pro Stefana. Eleně otevře Lexi v ručníku, která je zaskočena Eleninou podobou s Katherine.

Bonnie má sny, ve kterých ji pronásleduje duch Emily a pořád ji táhne ke starému kostelu. Do města přichází nový učitel dějepisu Alaric Saltzman. Damon se snaží Stefanovi omluvit a tak slíbí, že se týden nebude krmit na lidech. Rick dá Jeremymu možnost vylepšit známku napsáním eseje o čemkoliv z historie města. Caroline je naštvaná na Matta, že zmizel po tom co spolu strávili noc. Stefan se rozhodl skončit se školou a vyhýbat se Eleně, která je naštvaná. Damon vyhrožuje Bonnie, aby mu vrátila jeho náhrdelník. Bonnie se rozhodne přívěšku zbavit, a tak ho zahodí doprostřed pole. Elena řekne Stefanovi, který Emily znal, o náhrdelníku. Byla to Katherinina služebná a mocná čarodějka. Stefan se snaží z Damona dostat důvod, proč se vrátil a proč chce Emiliin náhrdelník. Caroline najde přívěšek v Bonninině tašce, a tak se pohádají. Když se usmíří, rozhodnou se uspořádat seanci. Jenna se seznamuje s Rickem.

Logan se objeví před Jenninými dveřmi a chce pozvat dovnitř, ale ta ho pošle pryč. Když odchází, zastaví se kolem běžkyně, která ho poznává ze správ, ale Logan ji zakousne. Jeremy si čte deníky Johnathana Gilberta z roku 1800, které ho inspirují k návratu ke kreslení nadpřirozených bytostí. Damon se Stefanem se chystají na odchod, když za Damonem přijde šerifka a řekne mu o dalším útoku. Když to slyší Stefan, myslí si, že to byl Damon, ale nakonec se shodnou, že jde o dalšího upíra. Stefan jde za Elenou, aby ji varoval. Caroline pomáhá Damonovi s hledáním upíra pomocí kompasu, který ho dovede za Loganem, který chce zodpovědět několik otázek – kdo ho proměnil a jak můžou bratři chodit v denním slunci. Jeremy se snaží usmířit s Tylerem, který ale nemá zájem. Stefan potká Logana, a tak varuje Elenu, aby odvedla Jennu pryč.

Elena u Stefana vidí fotku Katherine, a když odjíždí, má autonehodu a blíží se k ní záhadný upír, když v tom ji přijde zachránit Damon. Místo aby ji odvezl domů, vezme ji s sebou na výlet do městečka poblíž Atlanty. Dovídáme se skutečný důvod Alaricova příjezdu do Mystic Falls, kde hledá upíry. Stefan volá Eleně, ale ta s ním nechce mluvit. Jeremy se rozhodl psát esej o Mystic Falls za občanské války a jako inspiraci použije deník svého předka z 19. století. Stefan jde za Bonnie, aby mu pomohla najít Elenu, ale Bonnie zjistí, že nemůže ovládat své schopnosti, a tak jde pro pomoc za svou babičkou, které řekne, co se stalo u starého kostela. Damon se v baru setkává se svou starou známou Bree, čarodějnicí, aby mu řekla, jak se dostat do Katherininy hrobky. Jeremy během průzkumu narazí na Annu, která mu začne pomáhat s historií místních legend o upírech.

Elena se usmířila se Stefanem, který ji řekl, že je adoptovaná a Alaric v baru narazil na Damona, který mu zabil ženu. Stefan slíbí Damonovi, že mu pomůže otevřít hrobku. Alaric požádá Jeremyho, zda by mu nepůjčil deník Johnathana Gilberta a Jeremy souhlasí. Matt hledá brigádu, a tak mu Ben, který je barmanem v Mystic Grill nabídne práci. Eleně volá záhadný upír, který ji vyděsí, a tak jede pro pomoc ke Stefanovi, který jí dá Gilbertovi hodinky, které dokáží upíry odhalit. Anna jde za Jeremym, aby ho někam pozvala, ale ten nemá zájem. Elena chce, aby ji Jenna řekla pravdu o jejich biologických rodičích, a tak se dozví jméno své matky, Isabelle. Elenu napadne upír přímo u nich doma, naštěstí se tam včas objeví Stefan. Protože byl upír pozvaný, rozhodnou se Stefan s Damonem se o něj postarat přímo na školním večírku.

Anna udělala z Bena upíra, aby ji pomohl dostat se do hrobky. Elena se rozhodla pomoct Stephanovi podvést Damona. Elena slíbí, že se podívá po deníku, ve kterém by měla být poloha Emilyny knihy kouzel. Elena doma prochází staré věci, ale Jeremy jim řekne, že deník zapůjčil Alaricovi, a tak ho jde Stefan navštívit. Anna deník ukradne, ale Alaric napadne Stefana a slíbí mu, že mu neublíží. Rick mu řekne o své ženě a Damonovi, ale Stefan ho před ním varuje. V 18. století, když se oba bratři scházeli s Katherine, začali být lidé z města podezíraví a nakonec je i jejich otec Giuseppe zasvětí do jejich plánu. Stefan však doufá, že by se otec nad Katherine dokázal slitovat a to vede k jejímu uvěznění. Damon je na večeři u Gilbertových a vyzvídá o Eleny, zda může bratrovi věřit.

Damon získal Emilynu knihu kouzel a Anna unesla Elenu. Elena se probouzí v tmavém pokoji, ale utéct se jí nepodaří. V koupelně objeví Bonnie, která si uvědomila, že je Ben upír. Elena ji řekne, co se stalo a proč ji unesli, že chtějí otevřít hrobku. Stefan žádá Damona o pomoc, ale jemu je to jedno. Anna vypráví Eleně o tom, proč chce hrobku otevřít. Mezi uvězněnými upíry byla i její mamka Pearl. Caroline pozve Jeremyho na večírek, a ten tam s sebou pozve Annu. Damon hledá Bonnie, ale narazí na babičku, která ho pošle pryč. Anna volá Stefanovi a chce Elenu vyměnit za knihu kouzel, které se Damon nehodlá vzdát. Proto jde pro pomoc za Bonniinou babičkou, která je najde a Stefan je tak dokáže vysvobodit. Elena ale nakonec všechny přesvědčí, že jediné řešení je otevřít Damonovi hrobku a vysvobodit Katherine a tak nakonec všichni souhlasí. Elena jde přesvědčit Damona, že jim tentokrát opravdu může věřit.

Damon za pomocí Bonnie a její babičky otevřel hrobku, ale Katherine v ní nebyla. Od Anny a její matky Pearl se později doví, že Katherine v kostele nikdy nebyla, a i když věděla, kde Damon je, bylo jí to jedno. Damon tak upíjí svůj žal v alkoholu a dámské společnosti, což dělá starost Stefanovi. Pečeť hrobky se však prolomila, a hladoví upíři se dostávají na svobodu. Elena se ptá Jenny, zda zjistila něco o její biologické matce, a tak jí Jenna ukáže středoškolskou fotku Isobel Flemmingové a její kamarádky Trudie, jejíž získala adresu. Také ji poví o Alaricově ženě, která zemřela. Elena hned všechno poví Stefanovi, který se chce nejprve zeptat Damona, než jí řekne vše, co ví. Do města se vrací Mattova matka, Kelly, která přistihne Matta s Caroline a není z jejich vztahu dvakrát nadšená. Jenna poví Alaricovi o Elenině matce a ukáže mu její fotku, což ho celkem vykolejí, a tak se začne Jenně vyhýbat. Elena jde navštívit Trudie a zjistí, že není sama, kdo ví o existenci upírů. Město pořádá benefiční aukci o schůzky s nejžádanějšími svobodnými mládenci a Damon i Rick mezi ně patří.

Několik upírů, kteří se dostali z hrobky, se ukrývají v jednom z odlehlejších domů a pod vedením Pearl a Anny se přizpůsobují modernímu způsobu života. Elena chce zažít jeden normální den bez problémů s upíry, a tak Stefan přijme Carolininu nabídku na dvojité rande. Na návštěvu za Damonem přijde Pearl, která chce jména členů rady a aby všechny přestal zásobovat sporýšem, a na oplátku mu nabídne Katherine. Damon však už o ni nemá zájem, a tak se Pearl uchýlí k násilí. Jeremy se začne intenzivně zajímat o skutečné upíry po té, co v lese viděl Anninu skutečnou tvář. Pearl si chce vzít jejich město zpět a tak začne otevřením malého obchůdku na náměstí. Kelly u baru narazí na Damona i Jennu, a tak spolu všichni začnou popíjet. Dvojité rande se však neodehrává podle Carolininých představ, neboť Elena s Mattem stále vzpomínají na staré časy.

Když se dva z přeživších upírů Frederick a Bethane rozhodli pomstít bratrům Salvatorovým, musel Stefan Bethane zabít a tak chystá Frederick odvetu. Jeremy přinutil Annu ukázat její pravou tvář a svěřit se tak se svým tajemstvím. Jeremy má však jedno přání, a to stát se upírem, ale Anna se zdráhá. Městem řádí bouřka a Caroline se chystá na narozeninovou oslavu, ale na blátěné cestě uvízne. Stefan vyčerpán nedávným bojem s upíry v lese shání potravu, když je přepaden Frederickem a jeho bandou. Damon si začíná dělat starosti a tak se vydává do domu Pearl. Jeho obavy se naneštěstí naplní a je nucen sledovat, jak je jeho bratr mučen, a tak spolu s Elenou hledají pomoc u Alarica.

Stefan má velké potíže s překonáním hladu po té, co se napil Eleniny krve, a tak se ho Damon mezitím snaží přemluvit k návratu k lidské krvi. Celé město truchlí nad ztrátou Vicki, která se podle oficiální zprávy předávkovala. Jeremy tomu však nevěří, a snaží se zjistit něco víc. Do města se vrací strýček John, čestný člen Rady, pro kterou má nemilou zprávu. Důkazy o stále přítomnosti upírů v Mystic Falls, což se Damonovi moc nelíbí. Stefan má problémy s kontrolou, a tak Elena volá Damonovi, aby zjistila, jak dlouho to ještě potrvá, než se Stefan vrátí do normálu. Stefan mezitím přijde na způsob, jak utišit svůj hlad a to v láhvi skotské. Elena se rozhodne říct Jeremymu pravdu o tom, že je adoptovaná a mezitím vyzvídá, co ví o upírech. Na večírku zakladatelů je opilý Stefan středem pozornosti, což Elenu začíná čím dál víc trápit.

Stefan začal znovu pít lidskou krev, ale před Elenou i Damonem se to snaží skrýt. Damon a John spolu spolupracují na krádeži krve z krevní banky. A první kdo Damona napadne je Anna s její matkou. Anna však vše popře, a tak své pátrání zaměří na Stefana, který ho po chvíli zavede ke své zásobě. Stefan se mezitím i s Bonnie vrátil do školy, ale Bonnie se chová velmi odtažitě. Elena si díky Caroline uvědomí, že se kvůli mámě zapsala do soutěže o Miss Mystic Falls a tak požádá Stefana, aby jí na soutěž doprovodil. John přijde za Damonem, protože hledá staré zařízení, které vynalezl Johnathan Gilbert, které mu ukradla Pearl. Damon s ním ale odmítá spolupracovat. I když Stefan se v poslední době chová více bezstarostně, nepojímá Elena žádné podezření. Elena se od Bonnie dozví, že ze smrti babičky viní Stefana a Damona. Jeremy se na večírku snaží udobřit s Annou.

Stefan se pomalu vzpamatovává z detoxikace z lidské krve poté, co ho Elena s Damonem zavřela do sklepení a Stefan zatím vzpomíná na poslední okamžiky jeho života před přeměnou. Po té, co byly Damon a Stefan při pokusu zachránit Katherine zastřeleni, se probouzejí u nedalekého jezera. Stefan ani Damon, však nemají v úmyslu bez Katherine přeměnu dokončit. Anna se oficiálně přihlásila do školy, aby mohla trávit víc času s Jeremym. Alaric volá Damonovi, že něco vypátral na Johna a tak se rozhodnou společně stopu prozkoumat. John konfrontuje Elenu jejím upířím přítelem, ale Elena mu nevěnuje velkou pozornost. Stefan se odmítá napít, což Eleně i Damonovi dělá starosti. John se snaží od Pearl získat zařízení, ale ta mu řekne, že ho dala Damonovi.

Isobel se vrací do města a chce, aby jí Rick domluvil schůzku s Elenou. Stefan si začíná všímat, jak moc se mezitím sblížila Elena s Damonem a začíná ho to trochu trápit. Celá škola se mezitím připravuje na průchod k oslavám ke Dni zakladatelů a Matt s Tylerem spolu kvůli Kelly nemluví. Alaric ostatním řekne o Isobel a Elena souhlasí, že se s ní sejde. Isobel chce, aby jí Elena od Damona sehnala Johnovo zařízení, jinak začne ubližovat jejím blízkým. Po odchodu Isobel Elena narazí na Bonnie, ale ta odejde. Damon najde Isobel a varuje ji, aby se už k Eleně nepřibližovala. Bonnie mrzí, jak se v Grillu zachovala, a tak se jde s Elenou usmířit a řekne ji o Emilyně knize a o tom, jak Emily potají začarovala všechny Gilbertovy nefunkční vynálezy.

Elena se připravuje na slavnost Dne zakladatelů, zatímco Damon škádlí Stefana, který se bojí, že se Damon zaměří na Elenu. Anna chce odjet z města a vzít Jeremyho s sebou, ale Jer si už není tak jistý, zda se chce stát upírem. Anna mu pro jistotu nechá lahvičku se svou krví i návodem jak se v upíra proměnit. Damon přijde za Bonnie, aby ji poděkoval, že zrušila kouzlo na Johnově vynálezu proti upírům. Ostatní přeživší upíři z hrobky plánují útok na rodiny zakladatelů, zatímco John organizuje díky vynálezu protiútok. Šerifce se však Johnův nápad nelíbí, a tak ji John odstraní z cesty. Jeremy je na Elenu naštvaný a odmítá s ní mluvit, a tak se mu Damon snaží domluvit. Anna varuje Damona před blížícími se upíry a ten varuje Elenu a hledá pomoc u Ricka. Starosta posílá syna i s Caroline a Mattem do bezpečí. Damon jde za Johnem, když ten uvede funkční zařízení do chodu.